老外分析:開啟越南制造有哪些難關?

2019年11月07日 關鍵詞: 綜合

中美貿易摩擦為將生產轉移到越南的考慮增加了新的砝碼。多年來,不少跨國企業一直在考慮將供應鏈從中國遷至其他地方,其中一些已經成為了先行者。

 

以耐克為例,2010年,越南成為耐克品牌鞋類的主要生產供應地,占總產量的37%,而中國仍然緊隨其后,達到34%。快進到2018年,越南制造的比例增長到47%,而中國下降到僅26%。

 

但是,許多生產商發現,將制造業轉移到越南并不像尋找新的供應商那樣簡單。

 

許多新聞媒體都將越南吹捧為“下一個中國”。但是一些采購商仍然對越南制造能否提供與中國相同水平的質量、產能持懷疑態度。盡管勞動力成本降低了,但也必須考慮越南產品的質量。

 

如今,采購商通往中國的道路布滿坎坷,這意味著考慮制造越南化迫在眉睫。讓我們來看一下制造業從中國轉移到越南之前要考慮的四個關鍵因素。

 

1

產業鏈

完善程度和可用性

 

將產線搬到越南前,生產商首先應該考慮的因素是,在越南能否實際制造出所需的產品。

 

常在中國采購的經驗豐富的進口商們都知道,在中國幾乎可以找到任何類型產品的制造及供應商。不僅僅是一個制造商,你甚至可以輕松找到數十甚至數百個具有相似技能和產品的制造商。

 

諸如阿里巴巴或中國制造網(Made-in-China.com)之類的在線采購搜索引擎在中國供應商市場占絕對優勢。

 

在現階段,越南根本無法像中國那樣,具備提供多樣性產業鏈的能力。但是,越南的制造業確實比其他一些替代性采購目的地(例如孟加拉國和柬埔寨、泰國等)擁有更高水平的產業多樣性。

 

據統計,越南的主要出口產品包括各種類型的機械、服裝和紡織品、鞋類和頭飾、食品和金屬。

 

 越南與中國制造能力的順利過渡

 

希望將生產線從中國轉移到越南的生產商也應權衡,越南制造業相對缺乏具有熟練經驗的勞動力的風險。一些技術精度要求較高的產品,例如航空航天零件,可能很難在越南采購到。

 

盡管越南制造商遍布于各行各業,但這些工廠可能是新建的,還處于磨合階段,沒有經驗,無法達到終端目標市場的采購標準。生產線工人可能同樣缺乏制造你想要的產品類型的工作經驗或技能。

 

另一個關鍵考慮因素是設備和工具。你現有的中國供應商是否已為你的產品設計定制了模具或工具?如果你們尚未制定適當且具有約束力的協議,他們可能會拒絕將定制的模具轉移給你的越南制造商。

 

在越南很難找到合格的模具工程師來設計新模具,因為78%的越南勞動力缺乏學歷。在世界經濟論壇的人力資本指數中,關于專業技能的廣度和深度一項,越南的勞動力素質位居120位次。

 

最近,一家移遷越南的注塑公司正在依靠中國供應商提供的計算機數控機床和工程師們開發模具和工具,然后,該公司再將設備運送到越南進行大規模生產。在做出決定之前,或許你可以根據自己的產品需求先在越南找找是否有類似的職位和人才。

 

2

從中國轉移

現有供應鏈的成本

 

中國不斷上漲的勞動力成本被視為考慮將生產轉移出去的主要原因。自2011年以來,中國的工資增長了60%以上,侵蝕了一些勞動密集型產品的利潤率。隨著2018年開始,美國對中國部分產品加征關稅,跨國企業特別是一些美國公司發現,中國制造的成本居高不下。

 

現在,讓我們對比一下越南與中國的制造成本:

 

01

越南與中國的勞動力成本

 

2019年,越南工人的每月最低工資水平在125美元到180美元不等,在胡志明市和河內等大城市較高。這些工資有的只有中國最低工資的一半,中國各個省的平均工資大約從140美元到346美元不等。

 

近來,越南的最低工資增長顯示出穩定的跡象。2019年最低工資平均增長5.3%,低于2018年(6.5%)和2017年(7.3%)的增長。

 

越南的低勞動力成本是其對制造商最有吸引力的特征之一,這不足為奇。但是,降低人工成本是否足以激勵制造商轉移供應鏈?

 

另外,越南在勞動力規模方面處于極大的劣勢。中國目前擁有約7.88億人口的勞動力,是越南工人總數的近14倍。在中美貿易摩擦發生,越南制造業迅猛發展之后,越南已經出現了技術工人的嚴重短缺。

 

越南在其他一些主要的人力資本指數排名中也落后于中國,包括專有技術、技能發展和教育背景。這些短板無疑可以抵消勞動力節省下來的成本,從而使越南成為相比中國而言吸引力較小的替代品。

 

02

搬遷和設施開發成本

 

人工成本是任何勞動密集型產品(如鞋類和服裝)的主要考慮因素。但是,僅考慮勞動力成本并不能體現遷移到越南的全部意義。

 

一位中國工廠老板最近統計過,僅在搬遷初期,將中國供應鏈轉移到越南可能要花費140萬美元,其中包括:支付并轉換工業廠房的費用,支付轉移自動化生產線的費用以及支付津貼以將熟練的中國工人送到越南培養當地工人等費用。

 

物業成本也在以一定的速度增長。2018年,在一個越南工業園區以長期租賃方式租用工業用地的成本從60美元/㎡增加至90美元/㎡。

 

對于希望在越南建立新工廠的制造商來說,時間至關重要。正如一位工業園區高管在2018年底指出的那樣:你必須快點做決定,我們的土地即將耗盡。每周都有許多中國工廠的老板來我們工業園參觀。

 

03

進口材料和零件成本

 

另一個重要的考慮因素是產品的進口材料、部件和零件投入的成本。比如注塑塑料零件、織物和電氣元件這些仍然需要從中國進口到越南才能生產。越南制造在各個行業都需要依靠中國上游的產業鏈才能完成生產。

 

例如:

 

  • 越南的制衣業70%至80%的原料進口自中國;

  • 越南的電子制造業進口投入價值高達產品總值的77%;

  • 越南的制藥業進口了85%至90%的原料;

  • 越南的塑料工業制造業進口部件的投入占生產成本的70%至80%。

 

進口的材料或零件通常會提高產品單位的成本。如果你的供應鏈得繼續依靠中國來提供投入,那么它仍然容易受到關稅和貿易緊張局勢帶來的成本上漲的影響。但是越南確實具有地理優勢——靠近中國。與其他更遠的東盟國家相比,從中國南方進口物料投入生產相對較快且便宜,但是中國最發達的生產基地主要遍布在東南沿海以及長江流域。

 

04

在越南和中國制造的質量控制成本

 

許多采購商選擇通過專業的第三方進行產品檢查,以實現遠程驗證產品質量的目的。視工廠位置而定,檢查費用可能相差很大。

 

如果你的第三方質量控制(QC)服務商不在越南廣泛運營,你可能會面臨更高的QC檢驗成本。中國許多當地的檢驗公司僅在國內經營,沒有遍布全球的業務。

 

缺乏可用的檢查員或檢查的外包會導致一些問題,包括:

 

  • 檢查員的差旅費用更高;

  • 安排檢查的交貨周期更長;

  • 由于缺乏集中的道德和運營政策約束而引起的誠信問題。

 

如果你正在考慮重新定位供應鏈,請與你現有的質量控制提供商聯系,看看他們可以提供什么支持。在選擇新的供應商之前和之后,請仔細評估他們,以確保他們提供的產品和服務可以滿足你的質量標準。

 

3

物流和基礎設施

 

中國擁有完善的路網,哪怕最貧困的地區也有寬闊平坦的水泥路;全球10個最繁忙的航運港口中,有7個在中國;中國還擁有龐大的鐵路網絡,以及亞洲最發達,最高效的進出口基礎設施。在中國,采購商無論是運輸貨物還是僅拜訪供應商,從一個供應商到下一個供應商都是相對容易的。

 

但是在物流方面,考慮遷移到越南的制造商可能會發現那里的基礎設施是一個主要的限制因素。由于基礎設施導致的物流效率低下,你可能會面臨更長的交貨時間和意外的延遲。

 

在世界銀行2018年物流績效指數160個國家排名中,越南(第39位)總體上落后于中國(第26位)。但重要的是,如果不能選擇中國,越南算得上一個選項。因為越南的排名確實超過了該地區的其他幾個國家,包括孟加拉國(第100名),柬埔寨(第98名),印度尼西亞(第46名)和印度(第44名)。

 

基礎設施質量的差異是造成中越兩國得分差異的主要原因。越南新近開始了耗資50億美元的南北高速公路建設,預計將為越南的物流業帶來重大改善。

 

4

投資環境

 

世界銀行統計顯示,越南居然是在經商便利指數上比中國更好的一個國家,在這些指標上,從2018年到2019年,越南也是34個國家進步最大的國家之一,特別是在以下方面:

 

  • 開辦企業:降低開辦企業成本并在線發布公司注冊通知。

  • 稅收:取消了提交增值稅納稅申報表紙質副本的要求,并降低了雇主對勞動力基金的繳款。

  • 合同執行:在線發布所有級別的商業案件判決。

 

隨著越南監管環境的逐步改善,在越南運營本地業務比以往更加輕松。越來越多的中國人在越南開設工廠,隨著規模的擴大,這將可以使后來者將制造業從中國過渡到越南的過程更加順利。

 

如果確實如此,你可能會驚訝地發現,大多數做出口的越南制造商實際上都是外資獨資企業。例如,三星在過去十年中投資了173億美元,在越南建設了8家新工廠和1個研發中心。

 

越南的外國直接投資(FDI)總額在2018年增長了9%,自2014年以來繼續保持同比增長。日本、韓國和新加坡是越南最大的外國投資來源,而中國的投資則繼續保持快速增長的步伐。

 

中國的供應商規模越大,則越有可能考慮將生產制造環節轉移到越南以降低成本。采購商也愿意與他們合作,在中國保留一些生產流程或訂單,同時將其他生產流程或訂單外包給越南制造。

 

此外,這些新辦工廠的影響力通常會遠遠超出其所有者,而延伸至中層管理人員。比如,中資鞋履制造商可能雇傭多達200名中國工人以及10000名當地越南工人。你常常會發現精通英語和中文的越南員工倍受青睞。因為,他們可以很容易地傳輸現有的那些以英文和中文編寫的質量控制清單、規格表或其他產品文檔。

 

結論

 

如果你決定將越南定為制造業轉移生產的潛在目的地,請考慮以下要點:

 

1.你可以在越南生產什么?較低的勞動力成本可能會掩蓋同樣重要的問題,例如產品質量、生產效率的降低和供應商潛在的風險增加。 

 

2.穩定的供應鏈需要什么樣的金融投資?便宜的勞動力成本會抵消其他潛在增加的成本嗎? 

 

3.當地是否能夠找到可用于你產品的必要組件和材料?它們可能不像在中國那樣容易找到或迅速獲得。

 

4.哪些合作伙伴可以幫助你在不嚴重影響產品質量的情況下重新定位供應鏈?與你當前的所有合作伙伴(原料供應商、制造商、質量控制或物流提供商)進行交談,以了解他們可能提供哪些幫助。

 

請記住,總有便宜的地方可以生產你的產品。因此,無論你希望從越南制造那里獲得什么競爭優勢,在離開中國之前首先要考慮以上這四個因素。

 

(本文刊載于第68期《焦點視界》雜志)

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